隆华转债370263申购建议分析
隆华转债 - 123120,正股:隆华科技 - 300263,行业:公用事业-环保工程及服务Ⅱ-环保工程及服务Ⅲ。转股价值:102.19,溢价率:-2.14%,规模:7.98亿元,债券评级:AA-,按照现股价预估上市价格在120元+,我会申购。
转债信息
总规模:7.98亿
评级:AA-
转股价值:102.19,
到期赎回价:115(一般)
本息和:121.1(较高)
转股向下修正条款:30/15/85%(下修条款较为苛刻)
申购日:2021.07.30
价格预估:117~127
正股分析
公司旗下拥有平面显示靶材、高分子复合材料以及传统节能环保业务三大板块,迎国产替代机遇。公司成立于1995年,目前已形成平面显示靶材(四丰电子、晶联光电)、高分子复合材料(科博思、兆恒科技、海威复材)及传统节能业务三大板块,分开来看:
1)平面显示靶材业务主要由公司控股子公司四丰电子和晶联光电承担,下游客户包括京东方、TCL华星等主流面板企业。其中四丰电子是国内钼靶行业龙头,大尺寸宽幅钼靶已实现批量供货,高纯溅射钼靶亦可用于半导体制造;晶联光电主营氧化铟锡(ITO)靶材,打破海外厂商对ITO靶材的垄断。整体来看,相较于半导体芯片,平面显示用靶材在纯度和技术难度上略低,公司在高纯钼靶和ITO靶领域实现技术突破,是国内平面显示靶材行业具备产业优势的企业。2020年公司电子新材料板块营收占比约15%,毛利率约25%;
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