恩捷股份跌7.4% 月初中金公司中信证券喊目标价180元

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发布时间:2021-02-19 21:18:05
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 中国经济网北京2月19日讯 恩捷股份(002812.SZ)今日股价下跌7.41%,截至收盘报123.16元。

  昨日晚间,恩捷股份发布了关于控股股东、持股5%以上股东减持股份进展的公告。鉴于截至公告日,Paul Xiaoming Lee、合益投资减持计划集中竞价交易的减持时间已过半。2020年11月19日至2021年2月18日,Paul Xiaoming Lee通过集中竞价交易方式共减持公司股份302.77万股,合益投资未减持公司股份。

  2月2日,中金公司发布研报《恩捷股份(002812):携手旭化成布局干法隔膜 全面切入高成长锂电隔膜应用》,研究员为曾韬、刘俊。研报认为,优势互补,恩捷携手旭化成切入干法隔膜领域,有望拓展储能市场应用.旭化成子公司Polypore的全资子公司Celgard是全球干法隔膜龙头与技术的创始者之一,通过合资,合资子公司将获得Celgard LLC所拥有的先进干法隔膜基础与制造技术的许可。

  中金公司维持恩捷股份2020/2021/2022e 10.58/16.94/26.82亿元利润预期与180元目标价、当前股价与目标价分别对应2022E43.6/59.5x P/E,有36.5%的上行空间、维持跑羸行业评级。

  2月1日,中信证券发布研报《恩捷股份(002812)重大事项点评:与POLYPORE展开合作 湿法龙头布局干法隔膜》,研究员为王喆、宋韶灵、陈渤阳、董雨翀。研报认为,多层共挤干法技术,低成本优势有利应用于储能领域。Celgard分别是旭化成旗下Polypore的子公司,其多层共挤干法技术制造的PP/PE/PP复合膜性能优异,在早期普遍用于国内锂电产品,但由于海外工厂制造成本高、进口关税等影响,价格下降不及预期,逐步被国内隔膜企业替代。

  研报认为,公司是全球锂电隔膜龙头,是特斯拉供应链、欧洲电动化供应链、LG化学供应链核心标的,具有产能、成本、产品、客户综合优势。公司积极开拓海外市场,加速全球配套;通过收购捷力、纽米科技,龙头位置从动力向消费电池延伸;与Polypore合资获Celgard技术,共同前瞻布局储能领域。公司全球份额不断提升,持续获得超额盈利,成长确定性强。维持公司2020/2021/2022年归母净利润预测11.3亿/17.5亿/24.5亿元(对应EPS预测1.29/1.99/2.80元),当前股价对应2020/2021/2022年PE分别为102/66/47倍。维持公司目标市值1593亿元,目标价180元/股,继续推荐,维持“买入”评级。

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