生猪价格继续走高，猪概念股表现强劲，“二师兄”要飞起来了？
7月17日，农业农村部举行例行新闻发布会，会上农业农村部有关负责人通报了今年上半年重点农产品市场运行形势。受此影响，今日猪肉股也是继续走强。
生猪价格继续走高
唐珂表示，猪价上涨较快主要是受非洲猪瘟疫情影响，去年四季度以来，生猪和能繁母猪的产能持续下降，猪肉市场供给偏紧的效应近期开始集中显现。预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧，猪价继续上涨压力较大。
生猪价格涨势同样印证了以上观点，7月以来，生猪价格持续走高，近日价格涨至19元/公斤左右，部分地区一度突破20元/公斤。
对此申万宏源分析表示，主要原因在于湖南、湖北疫情加重，去产能继续进行。以目前产能去化幅度，此轮周期猪价将大幅超过上一轮的高点，即2016年6月的21元/公斤。
业内人士认为，北方地区经过连续降价调整后，山东、河南和东北等地存栏低位，屠企收购情况一般，猪价或止跌企稳，局部地区下滑，个别地区小涨。长江以北两广缺猪，猪价或继续上涨。
上市猪企中报预计盈利好转
目前上市生猪养殖企业陆续公布今年中报业绩预告，其中温氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望、大北农在第二季度已经进入盈利期，天邦股份在5月份进入盈利期。
如果说一季度市场还在对公司盈利能力产生质疑的话，那么从相关公司的上半年业绩预告情况来看，基本可以判断，生猪养殖行业已经进入盈利兑现阶段。
对此，申万宏源表示，从目前公布的中报预告看，温氏股份、牧原股份等第二季度均已开始盈利，新希望处于盈亏平衡。该机构预计下半年猪价将继续上涨，且极大概率会突破上轮高点，上市公司业绩将逐步兑现。
华泰证券认为，今年一季度受猪价整体低迷以及养殖成本提升的影响，生猪养殖板块的盈利状况不好。进入二季度，随着供求矛盾的逐步显现，生猪价格中枢抬升趋势明显。受此影响，二季度养殖板块盈利状况明显好转。
下半年猪概念股的表现如何？
随着猪企上市公司预计的好转，下半年猪概念股的表现又如何呢？华创证券表示，非瘟疫病造成生猪养殖行业剧烈去产能，因非瘟疫苗短期难以问世，疫病对猪价的影响较蓝耳病料更持久，预计2020年春节前生猪价格达到28-30元/公斤。
此外，随着生猪产能不断出清，疫情压制猪价的边际效应不断减弱。截至目前，我国所有生猪主产区均已经历非洲猪瘟的洗礼，各地产能明显出清，全国猪价创出新高的大逻辑已进入兑现期。
该机构认为，由于猪价对净利润的贡献远远超过出栏量，生猪养殖板块ROE有望突破前几轮高点，板块料将享受更高估值。只是短期看，市场需要更高的猪价来平抑对出栏量和业绩担忧，整个板块上涨需要以时间换空间。
也有分析表示，目前上市公司头均市值与上一轮景气周期最高市值相比，仍然有较大的增长空间，并且部分券商甚至高喊迎接最强猪周期。
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生猪价格继续走高
唐珂表示，猪价上涨较快主要是受非洲猪瘟疫情影响，去年四季度以来，生猪和能繁母猪的产能持续下降，猪肉市场供给偏紧的效应近期开始集中显现。预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧，猪价继续上涨压力较大。
生猪价格涨势同样印证了以上观点，7月以来，生猪价格持续走高，近日价格涨至19元/公斤左右，部分地区一度突破20元/公斤。
对此申万宏源分析表示，主要原因在于湖南、湖北疫情加重，去产能继续进行。以目前产能去化幅度，此轮周期猪价将大幅超过上一轮的高点，即2016年6月的21元/公斤。
业内人士认为，北方地区经过连续降价调整后，山东、河南和东北等地存栏低位，屠企收购情况一般，猪价或止跌企稳，局部地区下滑，个别地区小涨。长江以北两广缺猪，猪价或继续上涨。
上市猪企中报预计盈利好转
目前上市生猪养殖企业陆续公布今年中报业绩预告，其中温氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望、大北农在第二季度已经进入盈利期，天邦股份在5月份进入盈利期。
如果说一季度市场还在对公司盈利能力产生质疑的话，那么从相关公司的上半年业绩预告情况来看，基本可以判断，生猪养殖行业已经进入盈利兑现阶段。
对此，申万宏源表示，从目前公布的中报预告看，温氏股份、牧原股份等第二季度均已开始盈利，新希望处于盈亏平衡。该机构预计下半年猪价将继续上涨，且极大概率会突破上轮高点，上市公司业绩将逐步兑现。
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下半年猪概念股的表现如何？
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此外，随着生猪产能不断出清，疫情压制猪价的边际效应不断减弱。截至目前，我国所有生猪主产区均已经历非洲猪瘟的洗礼，各地产能明显出清，全国猪价创出新高的大逻辑已进入兑现期。
该机构认为，由于猪价对净利润的贡献远远超过出栏量，生猪养殖板块ROE有望突破前几轮高点，板块料将享受更高估值。只是短期看，市场需要更高的猪价来平抑对出栏量和业绩担忧，整个板块上涨需要以时间换空间。
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