亚玛顿公司新消息： 22Q2光伏玻璃价格环比回升 海外或加速放量
亚玛顿公司新消息： 22Q2光伏玻璃价格环比回升 海外或加速放量，下文就随三江君来简单的了解一下吧。
海外光伏装机维持高景气，瓦片玻璃供应有望放量受欧洲地缘冲突影响，全球能源价格大幅上涨，推动光伏等新能源需求快速释放。根据PVInfoLink 统计，2022 年前4 月我国对欧洲前十，累计出口光伏组件24GW，同比+134%，今年5 月欧盟出了REPowerEU 方案，提出到2030 年欧洲光伏总装机量达到600GW。根据美国光伏行业协会（SEIA）和Wood Mackenzie 的数据预计，2021 年美国新增23.6GW 光伏装机，2032 年累计装机预计将达到464GW。公司2020/2021 年海外收入占比41%/32%，主要是对美国出口太阳能瓦片玻璃等新产品，我们预计随着欧美上调光伏装机指引，公司出口业务亦有望保持快速增长。
22Q2 光伏玻璃价格环比回升，Q2 盈利环比有望改善根据卓创资讯数据，今年5 月末3.2/2.0mm 光伏镀膜玻璃价格分别为28.5/21.9 元/平米，同比分别+23.9%/21.8%，较今年3 月末均上涨10%，而4-5 月重碱均价2949 元/吨，较22Q1 上涨约5%。公司22Q1 实现收入7.1 亿元，同比+22.4%，但归母净利润1104 万元，同比-76.0%，主要受光伏玻璃价格低迷影响，而随着Q2 光伏玻璃价格持续回升、纯碱价格上涨幅度有限，我们预计公司22Q2 盈利环比有望改善。
美国光伏装机或加速回升，公司Q2 盈利环比有望改善6 月6 日美国消息，白宫计划豁免2 年东南亚四国光伏进口关税，我们认为有望推动美国光伏装机的快速回升，利好公司等光伏玻璃辅材供应商。今年3 月以来，光伏玻璃价格环比持续回升，公司22Q2 盈利环比有望改善。考虑光伏玻璃价格上行且海内外光伏装机延续高景气，我们上调公司价格和收入预计，预计22-24 年归母净利为1.0/1.5/2.2 亿元（前值0.8/1.3/1.9 亿元），可比公司22 年Wind 一致预期平均1.1xPEG，考虑公司22-24 年归母净利复合增速59%高于可比公司的36%（Wind 一致预期），认可给予1.2xPEG，目标价36.65 元（前值29.41 元），维持 增持 评级。
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