可立克公司是磁性汽车电子龙头企业
公司是全球知名国内领先的磁性元件和电源技术解决方案供应商，不断通过内生外延提升核心竞争优势，卡位新能源车及光伏两大细分新兴成长需求。公司长期深耕磁性元件以及电源产品领域，产品适用于UPS 电源、汽车电子、光伏储能、充电桩、网络通信、消费类电子、电动工具、LED 照明等多领域。近年来公司规模化逐步显现，2017 至2021 年公司营业收入复合增速达15.58%，2021 年营收同比增速达28.83%，呈现加速态势。2022Q1 进一步加速，同比增速达39.13%。
汽车电子磁性需求爆发，磁性器件单车价值量有望达到1500 元以上，随新能源汽车800V平台渗透周期，新的市场成长空间打开。公司前瞻布局，已经成为绝大部分主流厂商的核心供应商。公司为大众MEB 平台主要供应商，从海外高端客户向国内市场开拓。公司主要生产销售 OBC、DC-DC、逆变器、电驱动、电控、BMS 等关键部件的磁性元件。公司新能源车领域直接或间接配套的客户主要有大众、奥迪、 比亚迪、现代、长城、小鹏、理想、蔚来等。
可立克海外依托大众等优质客户，国内随着光伏、充电桩放量以及海光未来的协同作用，前景向好。产能方面安远可立克目前在产能爬坡、安徽可立克预计22Q4投产。我们预计公司2022/2023/2024 年分别实现营收22.1/29.9/41.6 亿，归母净利润实现2.0/3.5/5.0 亿，对应当前股价PE 为32.6/18.7/13.2x，PS 为3.0/2.2/1.6x，首次覆盖，给予 买入 评级。
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