3月19日股市预测 明日5大券商看好6板块股票
类别:行业 机构:光大证券股份有限公司 研究员:林小伟/经煜甚/宋硕/吴佳青 日期:2020-03-18
行情回顾:国内疫情概念回调
上周,医药生物指数下跌7.56%,跑输沪深300 指数1.68 pp,跑输创业板综指1.61 pp,排名25/28,表现中等偏下,国内部分疫情概念股回调幅度较大。恒生医疗健康指数收跌11.8%,跑输恒生国企指数4.1 pp,排名7/11。
上市公司研发进度跟踪:上周,恒瑞的SHR-1316、SHR6390 片和SHR2554 片、翰森的HS-10352 片、复宏汉霖的重组抗RANKL 全人单抗注射液临床申请新进承办。歌礼制药的ASC22 正在进行2 期临床;翰森的HS-10340 胶囊正在进行1 期临床。27 个品规正式通过一致性评价。
本周观点:高端医疗器械补短板,有望迎来景气周期近期,国家主席习近平提出要加快补齐我国高端医疗装备短板,我们认为疫情短期有望激发国内医疗系统硬件建设浪潮,带动医疗器械行业快速增长。
中长期来看,为加快补齐疾病防控和公卫体系短板,高端医疗器械产业将获得政策支持,有望借势实现核心技术突破。此外,器械集采稳步推进,整体有利于行业集中度提升,加速优质国产龙头企业进行进口替代,建议重点关注细分领域优质龙头公司。
长期看,我们提出基于Tenbagger 牛股 九宫格 框架体系的 挖掘前期,出奇拐点,守正后期 的投资主线:
1)挖掘前期蓝海:推荐康弘药业、长春高新、片仔癀、欧普康视;
2)出奇拐点期潜在龙头:推荐云南白药、康泰生物、安图生物、通化东宝。
3)守正后期平台型龙头:推荐恒瑞医药、中国生物制药、迈瑞医疗、威高股份、药明康德、爱尔眼科、益丰药房。
风险提示:药品、耗材降价幅度超预期;药店渠道价格压力超预期;行业 黑天鹅 事件;创新药研发失败风险。
计算机行业-云计算景气上行系列专题(二):云计算+5G新基建 IDC前景可期
类别:行业 机构:万联证券股份有限公司 研究员:王思敏/孔文彬/徐益彬 日期:2020-03-18
前言:云计算作为 革 命性技术,能极大解决传统IT 的刚性部署问题,将在5G 时代引领变革。目前来看,由于云计算产业底层硬件基础相比中游软件基础设施建设周期更短、建设进程更快,硬件端有望先于软件端迎来爆发。
继《云计算景气上行系列专题(一):云计算拐点已至,布局服务器正当时》之后,我们将在本文中聚焦IDC 领域的巨大产业机遇。
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