机构上调华设集团股票目标价至14.45 元
维持增持。维持预计2022-24 年EPS1.07/1.27/1.47 元增速19/18/15%。基建投资设计先行业绩加速，上调目标价至14.45 元，对应22 年13.5 倍PE。
市场认为公司业绩没有成长性；我们认为公司业绩年内具备弹性，中长期具备高成长性。（1）拟不超11 元/股回购用于股权激励，有望提升业绩增长动力。（2）22Q1 净利润增18%好于21 年的6%，22Q1 新签订单增36%好于21 年的4%均加速。（3）21 年Q1-Q4 单季净利增34/-7/-27/22%，二三季度低基数，22 年二三季度业绩有望加速上行。（4）2022PE 8.7 倍（苏交科15.9/设计总院11.3/甘咨询10.4），ROE 维持15%以上现金流十年为正。
从江苏向全国/从交通水利向环保数字智慧，多区域多行业拓展中线成长能力。
战略转型数字化/智慧化发展车路协同，打造第二业绩增长曲线，增强可持续增长能力。（1）加快数字化转型，智慧公路等取得突破。（2）21 年新型业务营收9.42 亿同增超20%，其中数字智慧3.9 亿，绿色低碳5.52 亿。（3）以BIM+GIS 技术为先导的订单约2.6 亿，以BIM+GIS 系统为生产平台的订单约6.7 亿。（4）拟设立合资公司推动车路协同自动驾驶产业落地。
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