机构上调华设集团股票目标价至14.45 元

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发布时间:2022-06-10 14:30:13
作者:智慧,订单,加速,数字化,协同
维持增持。维持预计2022-24 年EPS1.07/1.27/1.47 元增速19/18/15%。基建投资设计先行业绩加速,上调目标价至14.45 元,对应22 年13.5 倍PE。

市场认为公司业绩没有成长性;我们认为公司业绩年内具备弹性,中长期具备高成长性。(1)拟不超11 元/股回购用于股权激励,有望提升业绩增长动力。(2)22Q1 净利润增18%好于21 年的6%,22Q1 新签订单增36%好于21 年的4%均加速。(3)21 年Q1-Q4 单季净利增34/-7/-27/22%,二三季度低基数,22 年二三季度业绩有望加速上行。(4)2022PE 8.7 倍(苏交科15.9/设计总院11.3/甘咨询10.4),ROE 维持15%以上现金流十年为正。

从江苏向全国/从交通水利向环保数字智慧,多区域多行业拓展中线成长能力。

战略转型数字化/智慧化发展车路协同,打造第二业绩增长曲线,增强可持续增长能力。(1)加快数字化转型,智慧公路等取得突破。(2)21 年新型业务营收9.42 亿同增超20%,其中数字智慧3.9 亿,绿色低碳5.52 亿。(3)以BIM+GIS 技术为先导的订单约2.6 亿,以BIM+GIS 系统为生产平台的订单约6.7 亿。(4)拟设立合资公司推动车路协同自动驾驶产业落地。

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