北港转债070582申购价值分析
北港转债,2021年6月29日(周二)申购,AAA,规模30亿元,转股价值103.71,申购代码070582,四星评级,积极申购,深市转债。
转债基本信息
1、申购代码:070582(深市);
2、评级:AAA(最高);
3、规模:30亿(较大);
4、转债占市值比重:21.33%(较高);
5、转股价下修:30天/15天/85%(中等格);
6、强制赎回:30天/15天/130%(中规中矩);
7、回售条款:2年/30天/70%(中规中矩);
8、票面利率:0.2%,0.5%,1%,1.5%,1.8%,8%(含2%),共计:13%(较低);
9、有无网下:无;
10、有无担保:无;
11、当前转股价值:约103.71元。
正股分析
北部湾港(SZ:000582):主营业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。公司的主要产品有装卸堆存、商品贸易销售、拖轮及港务管理、物流代理业务、理货业务。主要经营地为广西北部湾港沿海区域内的防城港区、钦州港区及北海港区,2020年,来自沿海港区的收入占发行人主营业务收入的 97.66%,是我国西部陆海新通道。
涉及交通运输、港口、一带一路等概念。
基本面良好,估值偏低,业绩近几年稳步增长,盈利能力一把,经营现金流稳定,负债率适中。2020年年报显示,公司实现营业收入53.63亿元、同比增加11.90%,扣非净利润实现10.61亿元,同比增加9.51%。2021年第一季度实现营业收入12.50亿元、同比增加10.78%,扣非净利润实现2.24亿元,同比下降6.93%。
申购建议
个人感觉公司估值合理,目前价格在低位,国有企业违约概率小,同时行业属性一般,缺乏热点概念。综合来看,预计上市破发概率极小,建议倾力申购。
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