3000点“打新”?89%的主动权益类基金可以获得正收益
二季度以来,上证综指持续在3000点附近震荡。对于不少投资者来说,3000点一直是进场与否的重要心理关口。回顾过去,伴随几波调整,上证综指从3000点又回到了3000点。涨幅褪去,那些曾经3000点附近新发基金的表现是否能强过指数?
统计自海通证券(600837),历史数据显示在3000点附近(2900~3100点)成立的主动权益类基金(灵活策略、股票型、灵活混合型、混合型、强股混合型)有497只,截至2019年9月18日,正收益概率达到89%。也就是说,在过去十几年的时间里,那些3000点附近新发的基金,有89%获得了正收益,平均年化收益率达到7.8%。不仅如此,包括兴全合润在内,有三只产品获得了超过300%的总回报(截至9月18日)。
“之所以上证综指在过去的时间里屡次回到3000点,基金却能不断创造超额收益,一方面一定程度上说明A股存在着结构化的行情,另一方面说明基金管理人有能力在结构性行情中,通过自下而上的选股、大类资产配置等专业投资能力,获得超越市场表现的主动管理能力。”业内人士指出。不仅在上证综指又回到3000点时,基金可以创造显著超额收益,即使上证指数还没有回到曾经的历史高点,主动管理能力优秀的基金产品也在不断创出净值新高。
Wind数据显示,截至2019年7月31日,上证综指从2015年的5178点到3000点,下跌42%,同期1034只主动偏股基金中已有198只创出复权单位净值新高;上证综指从2007年的6124点到3000点,下跌51%,同期206只主动偏股型基金中已有14只创出复权单位净值的新高,其中包括“十年十倍俱乐部”的兴全趋势型基金,从2007年最高点实现净值6.92,到2015年最高点实现净值13.95,今年再次实现净值的历史新高16.11。
梳理数据不难发现,兴全基金旗下主动权益产品确有不少可圈可点的地方,旗下所有主动管理的权益类产品较发行时点而言,截至2019年9月18日都有远远超过上证综指的表现:
证券简称 | 基金成立日 | 发行点位 | 2019年9月18日上证综指点位(2986点)较发行点位的涨跌幅 | 截至2019/9/18的总回报 |
兴全新视野 | 2015/7/1 | 4,053.70 | -26.34% | 42.80% |
兴全社会责任 | 2008/4/30 | 3,693.11 | -19.15% | 294.30% |
兴全合宜A | 2018/1/23 | 3,546.50 | -15.80% | 10.90% |
兴全精选 | 2017/9/6(转型为偏股混合型基金) | 3,385.39 | -11.80% | 47.50% |
兴全沪深300指数增强A | 2010/11/2 | 3,045.43 | -1.95% | 101.80% |
兴全合润分级 | 2010/4/22 | 2,999.48 | -0.45% | 312.50% |
兴全绿色投资 | 2011/5/6 | 2,863.89 | 4.26% | 158.70% |
兴全轻资产 | 2012/4/5 | 2,302.24 | 29.70% | 407.80% |
兴全有机增长 | 2009/3/25 | 2,291.56 | 30.30% | 260.10% |
兴全商业模式优选 | 2012/12/18 | 2,162.46 | 38.08% | 250.30% |
兴全全球视野 | 2006/9/20 | 1,732.45 | 72.36% | 607.70% |
兴全可转债 | 2004/5/11 | 1,568.06 | 90.43% | 750.30% |
兴全趋势投资 | 2005/11/3 | 1,095.27 | 172.63% | 1520.50% |
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