7月基金业绩榜出炉!混基拿下冠军 可转债基金扛起固收大旗

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发布时间:2019-08-02 09:15:00
作者:基金
  7月行情收官,公募基金当月业绩榜单新鲜出炉。

  对于公募基金而言,7月充满了机遇和挑战,科创板的开市和先扬后抑的大盘行情让基金收益再度出现分化。整体来看,主动股票型基金平均业绩排在公募所有二级分类里第一(货基除外),偏股型基金紧随其后,被动指数基金在所有权益类基金中业绩最差。





  主动股基平均收益2.34%
  主动权益类产品的业绩表现,最能直接反映一家基金公司的整体投研能力。据记者统计,391只可统计的主动股票型基金平均收益率为2.34%。其中,7月收益率超5%的主动股票型基金共有64只。

  7月主动股基冠军属于财通集成电路产业,从该基金的投资策略来看,维持对通信等成长股为主的投资组合,并继续看好5G板块。同时,该基金经理金梓才表示,在其他成长板块有所布局,包括消费电子、光伏等行业。




  此外,7月出现亏损的主动股票型基金共有72只,主要集中在大消费主题基金。其中,交银消费新驱动收益率为-2.85%,排在亏损榜第一。

  混基拿下7月冠军
  相比较而言,仓位更加灵活的混合型基金表现较为突出。虽然混基7月平均收益率为2.03%,不及主动股票型基金(2.34%),但7月收益率超5%的混基多达359只,还有15只收益率超10%。对比之下,主动股票型基金7月收益率超10%的基金仅有2只。

  整体来看,7月主动权益类基金收益榜单也被大部分混合型基金占领。收益前十名榜单中,有8只为混合型基金,2只为主动股票型基金。7月收益率最高的主动权益类基金为财通成长优选,收益率为13.16%。




  事实上,7月份的大消费白马股并不让投资者省心,不仅业绩出现滑坡,增长不及预期,还频频出现财务造假等爆雷风险。这也造成二季度集中抱团配置大消费白马股的众多基金不幸受挫。

  被动指基平均收益低于1%
  从基金仓位的测算数据来看,大部分主动权益类基金选择在月初加仓和月末减仓。而无法主动调仓的被动指数基金只好“听天由命”。数据显示,被动指数基金7月份平均收益率仅为0.83%,其中收益率超5%的基金仅有28只,出现亏损的基金共有232只。




  业绩领跑同类的被动指数基金跟踪标的大多为中证电子、中证军工指数等。数据显示,7月份28个申万一级行业指数涨幅前三名分别是农林牧渔(7.31%)、电子(6.99%)、国防军工(4.99%)。




  可转债基金收益领先同类
  与权益类产品有超过10%的优异成绩相比,固定收益产品7月份业绩稍显逊色。具体来看,债券型基金7月收益率前十名中,有6只属于可转债基金。相比信用债市场的频频爆雷,今年可转债市场的表现更加稳健。




  货币基金方面,7日年化收益率仍在不停下行。截至7月31日,货币基金平均7日年化收益率为2.4%,相比6月底的2.62%下降22个基点。其中,规模最大的货币基金天弘余额宝7日年化收益率已降至2.3%以下。


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