健民集团(600976)公司主业将逐步回暖
公司公布《健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》。从激励考核要求看,2022 年和2023年在2021 年业绩基础上增速不低于10%和21%,属于 保底型 要求,根据公司经营情况以及业绩增长趋势,我们判断,实际业绩增速会明显高于本次激励要求。与2021 年激励对象相比,2022 年方案增加了公司董秘周捷以及核心技术人员李丽娟,覆盖面有一定扩大,除公司层面的业绩考核外,公司对个人设置了严密的绩效考核体系,有望进一步优化激励效果。
预计公司主业将逐步回暖。公司22Q1 收入9.18 亿元,同比+9.1%; 根据我们测算,将公司总体营业利润扣掉联营企业投资收益贡献部分,22Q1 主业利润同比+20%左右,主要是中间费用率有一定降低。此前公司曾披露一季度对30 袋龙牡公司从渠道管控、销售等调整、减少发货等方面进行价值链的维护。叠加Q2 多个城市疫情影响,可能对公司主营产品龙牡销售造成一定扰动。随着价值链维护逐步结束,疫情得到控制,龙牡销售有望在暑期恢复快速增长。
盈利预计:预计2022-2024 年,公司实现归母净利润4.2,5.3,6.7 亿元,同比增长28%,27%,28%。对应PE 16/12/10X。维持 买入 评级。
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