草甘膦行业持续景气 草甘膦价格创近十年新高
消息面上，草甘腾价格创近10年高位，草甘麟企业订单已排至9-10月国家统计局数据显示，8月上旬草甘腾(95%原药)价格上涨至5.15万元/吨，处在近十年来的高位，同比去年上涨138.43%。
行业公司业绩明显大幅度上升
数据显示，今年上半年草甘腾业务(含甘氨酸)毛利率为32.65%﹐去年 同期为11.87%，生产厂家利润大幅上升。从业绩来看，目前已有11只个股公布半年报预告或正式披露业绩，其中有9只个股业绩同比增长或扭亏。ST辉丰、和邦生物预告净利润增幅超过10倍，广信股份、新奥股份、兴发集团、新安股份净利润增幅均超100%。
供给端：2021年以来行业新增产能较少，企业开工率也持续维持高位，新增产能有限影响草甘膦供给。近期部分草甘膦装置仍在检修，以及云南限电影响，草甘膦供应偏紧。
需求端，草甘膦需求稳定，随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求在持续稳步增长。国内企业订单已经排至 9-10月份，下游需求旺盛。
短期紧缺难缓解，长期趋势或持续。短期维度，2020年新冠疫情爆发后，拜耳美国、巴西等地工厂开工多次出现不可抗力，在自给无法满足情况下其加大海外采购。长期维度，2014-2020年由于草甘膦价格的长期低迷，边际上的供应持续退出，基本无新增投资，行业处于持续收缩状态;行业的整合并购，寡头特征进一步凸显。展望未来，由于草甘膦的扩产受到环保政策制约，很难通过扩产扭转当前供应短缺格局。
机构研报指出，草甘膦供需格局紧张，目前全球草甘膦产能约为110万吨，除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能，但随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还将持续稳步增长，看好草甘膦行业未来持续的高景气度。
机构提示，目前草甘膦价格处于历史的高位，南美等国际市场的采购情况旺盛，国内新单有限，预计在市场继续按需采购+成本支撑仍较强的情况下，草甘膦价格有望保持高位运行。
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