603956威派格公司发展趋势
定增落地，智慧水务布局进一步完善。公司于2022 年4 月完成非公开发行，发行价格为11.76 元/股，募集资金净额9.59 亿元，主要用于智慧水务产业链拓展和农业用水市场开拓。定增落地后，我们预计公司将进一步丰富智慧水务产品线，完善市场布局。我们认为公司将产品应用场景延伸至净水厂端，有助于增强与水务公司的合作粘性，扩大业务规模并夯实行业地位。
智慧水务驱动业绩增长，员工持股保证长期稳健发展。2021 年公司智慧水务业务快速增长，并投资20 亿元建设江苏南通智慧给排水生产研发基地。
我们认为公司在智慧水务领域布局的先发优势明显，看好公司兼顾提升软硬件制造水平，通过智慧水务持续驱动业绩增长。
由于采购承压或导致公司订单增长的不确定性，下调2022 年净利润34%至2.4 亿元，引入2023 年净利润3.0 亿元。当前股价对应2022E/2023E 20.7/16.4x P/E。维持跑赢行业评级，下调目标价38%至12.5 元，对应2022E/2023E 26.6/21.2x P/E，较当前股价有28.1%的上行空间。
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