中复神鹰公司是国内小丝束碳纤维龙头企业
国内小丝束碳纤维领导企业，技术不断突破夯实护城河公司于2012 年自主突破干喷湿纺千吨T700 级产业化技术，后实现T800 级，T1000级工程化生产，是国内小丝束碳纤维先行者及领导企业。21 年公司产能1.15 万吨，24 年随着西宁基地顺利建成将成为年产2.77 万吨小丝束生产商，并规划2030 年产能达10 万吨；另建设T1100 级及T800 级预浸料试验线，拓展高强及航空应用产品，高价值航空航天级量产后将带来更大利润弹性。大丝束领域，公司已与东华大学及北化常州院合作研发48K 技术，有望提束降本，进一步扩展风电叶片市场。
产能释放和下游拓展可期，首次覆盖，给予 买入 评级我们看好下游国产替代的增强和需求的增长，随着公司产能释放预计22-24 年净利润5.45/8.37/12.13 亿元，21-24 年CAGR+63%，考虑到公司为小丝束领域目前国内领导者，有望通过技术迭代赶超国际碳纤维巨头东丽，30 年计划10 万吨产能，近4 倍空间或将带来营收利润大增，下游需求众多且持续高景气，供给端竞争对手扩产计划较少，供需格局较好，首次覆盖，给予 买入 评级。
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