双良节能是国内节能节水设备行业龙头股票
双良节能是国内节能节水设备行业龙头，主要业务涵盖溴冷机、换热器、空冷器三大主要产品，截至2021 年末，公司溴冷机市占率居前，空冷换热器在高端市场实现领先， 双碳 目标远景下，以节能增效、减排降碳为未来主要工作方向，国内节能节水市场长期空间打开。在巩固传统业务稳定发展的同时，近年来，公司聚焦光伏产业链，通过还原炉设备向下游延伸，逐渐形成以多晶硅还原炉、单晶硅片、组件为主的光伏产业链布局，乘新能源转型春风，与传统节能节水业务有效协同，长期成长性凸显。
双良节能作为国内节能节水设备龙头，其溴冷机、换热器和空冷器三大主力产品在细分市场均处于领先地位。受益于 双碳 利好，以节能增效、减排降碳有望成为未来主要工作方向，推动公司传统业务稳定增长。近年来，公司聚焦光伏产业布局，以多晶硅还原炉业务为锚，不断向产业链下游延伸，与传统业务形成有效协同。此轮硅料大幅扩产带来设备厂商订单爆发式增长，公司还原炉在手订单饱满，2022 年新增订单超20 亿元。硅片方面，2022Q1，公司硅片出货0.9GW，预计到2023 年底，公司将拥有40GW+大尺寸单晶硅片产能和5GW+组件产能。我们预计公司2022/23 年归母净利润分别为10.8/17.9亿元，当前股价对应18/11 倍PE。考虑到公司硅片业务仍处于起步阶段，我们给予公司2022 年PE 25x 估值水平，目标市值277 亿元，对应目标价17 元/股，首次覆盖给予 买入 评级。
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