龙大美食公司传统业务业绩怎么样
公司： 一体两翼 战略升级，预制菜乘风起势1）食品板块：根据 一体两翼 战略指引，公司聚焦以预制菜为核心的食品业务，2021 年食品收入为15.42 亿元，其中预制菜收入为11.82 亿元，食品产能达15.5 万吨。预制菜可分为预制食材、预制半成品和预制成品，目前已出现黄喉、酥肉、培根等亿级规模单品，渠道以B 端为主C 端为辅，覆盖直营、加盟、代理，稳定的大客户包括百胜中国、海底捞、Tims 等。
2）屠宰板块：是公司传统优势业务，也是最主要收入来源，2021 年屠宰收入为137.61 亿元，占比达70.54%，产能为1，100 万头，实际屠宰量为641.1 万头，仅次于双汇，是屠宰行业龙头企业。公司以精加工为主的模式提升产品竞争力，销售网络广泛，长期合作的客户超1，000 家，在大B 端渠道具备极大优势。
3）养殖板块：属于功能性布局，2021 年生猪出栏量为39.89 万头，设计产能最大可达300 万头，为食品板块提供稳定原料来源，满足大客户溯源需求，同时控制成本，提升获利空间。
由此，根据上述假设，我们预计公司22-24 年营收实现202.45 亿元、244.98 亿元、278.66 亿元，同比增长分别为3.77%、21.01%、13.75%；实现归母净利润分别为2.03 亿元、5.01 亿元、8.03 亿元，同比增长分别为130.78%、146.90%、60.50%。预计22-24 年公司EPS 分别为0.19/0.46/0.74 元，对应PE 分别为53.91/21.83/13.60 倍。2022 年行业可比公司平均估值为60.88 倍，由此我们给予公司22 年60 倍PE，对应现价仍有空间，首次覆盖，给予 买入 评级。
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