003816中国广核公司是国内核电龙头

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发布时间：2022-05-31 16:37:32

作者：亿元,同比,装机,公司,净利

国内核电龙头，规划2035 年装机达70GW。公司隶属中广核集团，在运装机28.3GW，居我国首位，核准及在建装机10.7GW（包含4 月新核准2.4GW、集团委托建设4.82GW 尚未注入）。受益于2021 Q4 以来市场化电价上浮及工程业务扩大，2021 年营收806.79 亿元（同比+14.3%）、扣非归母净利97.30 亿元（同比+3.4%），2022Q1 营收171.78 亿元（同比+0.2%）、扣非归母净利28.15 亿元（同比+20.4%）。

预计公司2022-2024 年归母净利润分别为109.29/122.54/129.67 亿元，对应PE 为12.84/11.46/10.83 倍。公司核电机组有序投产，同时受益于电价上浮弹性，参考可比公司给予公司2022 年15 倍PE，对应合理价值3.25 元/股，按照5 月30 日AH 股溢价比，对应H 股合理价值2.43 港元/股，首次覆盖给予买入评级。

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