宏川转债怎么样？宏川转债申购价值分析 宏川转债072930申购指南
宏川智慧于7月15日发布公告，将于2020年7月17日公开发行可转换公司债，本次不安排网下发行。宏川转债发行规模6.7亿元，债项评级AA-，根据7月14日中债同等级企业债到期收益率6.95%测算，债底约为76.36元，债底保护性较差，发行公告日宏川转债平价为97.78元，平价提供一定安全垫。条款方面，宏川转债下修条款较为宽松。
1、发行规模不大，对原股本摊薄比例不高
宏川转债本次发行方式上设置原股东优先配售、网上发行两种。发行规模为6.7亿元，初始转股价为20.25元/股，目前公司总股本4.44亿股，本次发行摊薄比例为7.5%左右。原股东可优先配售的宏川转债数量为其在股权登记日（2020年7月16日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.5099元可转债的比例计算可配售可转债的数量，再按 100 元/张的比例转换为张数，每1手（10张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量，原股东优先配售日为2020年7月15日。网上发行时间为2020年7月17日，网上每个账户申购数量上限是10，000张（100万元）。
2、债底预计在76.36元附近，发行公告日平价为97.78元
债底约为76.36元，保护性较差。宏川转债期限为6年，债项评级为AA-。票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价格为票面面值的108%（含最后一期利息），按照2020年7月14日中债6年期AA-企业债到期收益率6.95%作为贴现率估算，宏川转债债底价值约为76.36元，保护性较差。
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