保隆科技公司：传统业务稳定增长，空悬+智能化成为新增长点
保隆科技公司：传统业务稳定增长，空悬+智能化成为新增长点，下文就随火柴来简单的了解一下吧。
传统业务稳定增长，空悬+智能化成为新增长点。公司的传统业务包括气门嘴、平衡块、排气管件、TPMS 和轻量化结构件，其中前四块业务均是全球细分领域龙头，是公司主要的收入和利润来源，客户覆盖比亚迪、长城、吉利、上汽等自主品牌，奥迪、大众、通用、丰田等国际主机厂，以及佛吉亚、博格华纳、麦格纳等国际Tier1；轻量化结构件业务目前市占率较低，有望随着汽车轻量化需求的逐步升级而实现加速放量，客户已经覆盖比亚迪、长城等自主品牌，随着国内汽车产业的复苏，公司传统业务有望稳定增长。
新拓展业务包括空气悬架、传感器和ADAS，其中空悬包括空气弹簧、储气罐和车身高度和加速度传感器，随着新客户的拓展有望实现加速放量，是公司核心增长点；传感器产品包括压力、光学、轮速、位置、加速度和电流的传感器，其中轮速、位移传感器是收入占比最高的部分；ADAS 主要产品包括摄像头和毫米波雷达，已批产项目包括车道偏离警示系统、盲区检测系统、360 环视系统、紧急制动系统等，未来的主要增长点是乘用车的360 环视以及商用车的紧急制动系统。
空悬国产替代化加速，空悬业务逐步放量。过去空悬总成由大陆、威巴克等外资供货时，价格较高，并且以总成供货，组装环节不由主机厂完成；逐步实现国产替代后，空悬总成价值量下降到8 千元左右，配套车型售价下探到30-40 万的级别，国内空悬渗透率有望提升，市场空间有较大提升空间。我们预计2025 年国内空悬市场规模在370 亿左右，21-25 年市场规模的CAGR 约82%。
公司是国内少数具有空气弹簧以及空气弹簧减振器支柱总成生产能力的内资企业，具有先发优势，皮囊厚度已经接近国际T1 水平，已获3 家头部新能源车企的空气弹簧定点，随着自主品牌和新势力中高端车型的占比提升，定点车型有望持续增加。
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