国联股份公司是行业内领先的工业B2B 综合服务平台
国联股份公司是行业内领先的工业B2B 综合服务平台,下文就随大脸怪来简单的了解一下吧。
公司是行业内领先的工业B2B 综合服务平台,以信息黄页服务为起点,建立国联资源网,为超过280 万用户提供超过100 个细分行业信息服务。公司有效转化信息服务用户,发展垂直电商平台,覆盖涂料化工、卫生用品、玻璃、造纸、化肥、粮油等行业;同时布局国联云,向上下游客户提供企业数字化改造方案。未来,公司有望受益于电商各垂直市场渗透率提高、更多细分行业拓展以及企业数字化解决方案推广。我们给予公司2022 年50 倍PE,目标市值492亿元,对应目标价99 元,首次覆盖,给予 买入 评级。
公司概览:领先的工业B2B 综合服务平台。国联股份成立于2002 年,从企业信息服务提供商,2014 年开始往B2B 电商领域拓展,近几年切入工业互联网逐步成长为行业内领先的B2B 综合服务平台。目前公司主营业务包括网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务三项,2021 年实现收入372.30 亿元,同比增长116.98%;实现归母净利润5.78 亿元,同比增长89.97%。2018-2021营收年均复合增长116.4%,归母净利润年均复合增长83%。
我们认为,电商业务是公司目前核心增长点,商业信息服务和互联网应用服务稳步增长。多多平台电商业务拓展受益于电商平台渗透率提升和新平台的开拓,扩张战略下毛利率或有可控下降。预计2022-2024 年,公司净利润为9.84/15.68/22.81 亿元,EPS 为1.97/3.14/4.58 元。考虑到公司产业龙头地位和广阔增长空间,参照同行业可比公司估值(密尔克卫、上海钢联、怡亚通2022 年平均29 倍PE),给予一定估值溢价,按照50 倍PE。我们预计公司2022 年合理市值为492 亿元,对应目标价99 元。首次覆盖,给予 买入 评级。
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