大北农公司生物业务有望发力
看点一：公司与黑龙江深入合作有助于生物技术业务做大做强。大北农生物育种优势明显。目前公司转基因玉米性状产品DBN9936、DBN9501、DBN3601T 等及大豆DBN9004 等获安全证书。公司在国内已与一百多家种子公司合作，对应推广面积约1 亿多亩，有望率先转化可观的生物育种业务收入。黑龙江既是玉米和大豆种植大省，也是农业生物技术和资源强省。公司有望与黑龙江在科研开发、产品推广上深入合作，把握战略机遇。看点二，公司与黑龙江深入合作有助于饲料养殖链传统业务的提升。大北农深耕黑龙江20 余年，公司在黑龙江省布局了饲料、畜牧养殖、粮食贸易、食品加工等业务，总计投资达60亿，是集团投资最多、单省投资最大、累计利润回报最突出的省份。
总对总的战略合作落地，有望为公司相关业务提供支持。
大北农是涵盖饲料、动保、种业等领域的农业科技优质物。未来公司养殖、饲料周期压力有望缓和、生物育种蓄势待发。我们预计公司2022-2024 年归母净利润分别为0.88 亿元、22.76 亿元、26.37亿元，EPS 分别为0.02 元、0.55 元、0.64 元，对应PE 369、13.41、11.53 倍，维持 买入 评级。
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