新股亚世光电打新价值分析 002952亚世光电申购指南
今日亚世光电002952开启新股申购,其发行价格为31.14元/股,那么亚世光电究竟怎么样呢?
公司简介
亚世光电股份有限公司(Yes Opto electronics CO.,LTD.)是由亚世光电(香港)有限公司和鞍山瑞林投资有限公司于2012年7月合资组建的股份有限公司,公司下设全资子公司亚世光电(鞍山)有限公司。公司属于国内液晶领域领先企业,拥有2条国际领先水平的液晶显示屏生产线和8条光电显示模组生产线。能够研发和生产高、中、低档各系列液晶显示产品,逐步具备了引领行业市场发展的产品研发能力。在TN/STN 液晶显示屏及模组产品领域,公司凭借积累优秀的制造技术,在主要细分市场上具有明显的竞争优势,产品在行业内具有良好品牌效应和品质优势。
公司14-18Q3年营业收入分别为3.1/3.8/4.0/5.1/3.8亿元,YOY分别为76%/23%/4%/27%/1%;14-18 Q3归母净利润分别为0.3/0.6/0.8/0.7/0.7亿元,YOY分别为80%/97%/27%/-13%/51%。
公司信息、核心竞争力
液晶显示屏是液晶显示模组的核心部件,主要由导电玻璃、液晶和偏光片加
工而成。液晶显示模组则是通过对液晶显示屏、驱动IC、背光源等材料的加工、组装而成。自成立以来,公司主营业务、主要产品均未发生变化。
竞争力
公司高度重视客户的开发与维护,产品覆盖欧美、日韩等20 多个国家和地区,是三星、欧姆龙及GIGASET 等众多国际知名企业供应商。公司产品在欧洲、美洲、亚洲各区域市场覆盖相对均衡,客户资源结构合理,既有重点长期合作的国际一流企业,也有不断成长发展的潜力客户。
截至招股说明书签署之日,公司拥有11 项发明专利,47 项实用新型专利,6 项软件著作权,其中 激光打印机液晶显示模块 获得辽宁省 专精特新 产品(技术)证书, 抗静电干扰的LCD 图像设计方法 获得了鞍山市科学技术进步三等奖。这些研究成果从工艺改进、产品质量及效率提升等方面提升了客户满意度,为公司业务拓展提供了可靠的保障。
报告期研发费用投入占营收比在3.6%左右。
简评 :
1、从数据来看,亚世光电2018年营收几无增长,但净利润的同比增速却显著超过了2017年。从细节数据来看,亚世光电的销售费用无增长,管理费用减少、利息收入增加,都对该公司的净利增长助力良多。力场君(微信公号:wuzhijingu)认为这不足以说明亚世光电为保利润、突击压缩费用支出,但至少我怀疑这种盈利能力增长的可持续性。
2、亚世光电在招股书中列示的同行业上市公司,包括宇顺电子、超声电子、深天马、同兴达,2018年全年或前三季度的净利润表现大多不好,其中宇顺电子预计全年亏损1.54亿、深天马前三季度同比下滑11.14%、同兴达全年同比下滑34.27%。
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