各路资本争相布局 建议企业“全产业链+海外布局”
10月23日晚,莱茵生物(7.70 +3.91%,诊股)公告,公司拟在美国投建的 工业大麻提取及应用工程建设项目 ,近日取得广西商务厅颁发的《企业境外投资证书》。
近期工业大麻重回市场视野,投资者的关注热度再度被点燃。10月22日,工业大麻迎来了云南国资平台的 进场 布局。云南白药(80.95 +0.19%,诊股)、康恩贝(7.12 -0.14%,诊股)集团和溢多利(9.59 +0.00%,诊股)近期也有新动作。今年年初以来,越来越多的上市公司开展工业大麻相关业务。Wind统计数据显示,截至10月23日,A股共计43家工业大麻概念股。
分析人士认为, 全产业链+海外布局 或为国内工业大麻企业的一大出路。透过布局种植、加工、检测、销售等完整环节,将有助于企业保障产品质量和提高运营销量。另外,目前中国并未开放医用和食品市场,透过布局海外市场,企业可解决目前国内工业大麻种子CBD(大麻二酚)含量低导致的成本问题,也可直接参与当地CBD消费应用市场。总体来看,CBD实现广泛应用仍需时日,建议谨慎选择有全产业链和长期发展布局的企业。
全球市场规模2025年或达1660亿美元
工业大麻是THC含量低于0.3%的大麻,其纤维可在纺织建材领域发挥作用;种子可炼油;花叶可直接食用,也可加工为浓缩物;提取物CBD可加入食品、化妆品、药品等,正成为快消品的新元素。
2017年以来多个国家实现医用大麻合法化,工业大麻合法化浪潮遍及全球。2018年12月20日,美国实现了全国范围内的工业大麻合法化。
2018年6月25日,美国FDA宣布批准了制药公司GW的Epidiolex(大麻二酚)口服液上市,用于治疗2岁以上Lennox-Gastaut综合征和Dravet综合征患者,这是首款获美国FDA批准上市的含纯化大麻提取物的新药。Epidiolex可以有效地降低癫痫发作的频率,临床数据表现优异。
根据欧睿国际的数据,2018年全球大麻市场(包含合法和非法,娱乐大麻和工业大麻)约1500亿美元,合法市场约120亿美元,其中美国是大麻的主要市场,规模达到100亿美元。随着行业合法化进程不断推进,非法产品不断转化为合法产品,至2025年,合法产品能占市场的77%,将达到1660亿美元。
大麻素CBD的多种功效给了行业较大想象空间。根据Fior Markets数据,2018年全球CBD市场为14.54亿美元,预计至2026年将达173.46亿美元,CBD在医疗等方面的使用将促进市场增长。
我国上市公司纷纷布局,或看重工业大麻药用的可能性。目前来看,监管政策还未放开。2019年3月27日,国家禁毒委员会办公室下发《关于加强工业大麻管控工作的通知》。《通知》明确,工业用大麻限于纤维和种子,其他用途的种植排除在外。《通知》同时声明,我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加,各地要严格遵守规定。
天风证券(6.20 -2.82%,诊股)认为,我国工业大麻产业主要集中在上游,目前黑龙江和云南两地具有合法化工业大麻种植资格,拥有工业大麻种植许可的企业达45家。根据国家统计局数据,2017年我国工业大麻总产值约75亿元,其中纺织纤维的占比达到76%,食品占比为7%,CBD占比仅5%。目前国内提取CBD主要以出口为主,国内工业大麻监管严格,尚未放开下游应用。从产业发展长期趋势看,布局工业大麻需要着眼于药品研发,专业的医疗团队经过临床试验、申请专利等获得的创新药品市场潜力较大。
华融证券医药行业分析师张科然对记者表示,国内企业纷纷布局工业大麻,主要是与美国2019年5月份FDA召开听证会讨论工业大麻CBD加入食品保健品事件有关,美国工业大麻应用领域尚未完全放开,国内工业大麻更难言放开,即使放开也是管制类药品,预测管制级别与精神麻醉类药品同级。
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