苏银转债申购价值分析 733919苏银转债值得申购吗？
苏银转债(110053)对应正股江苏银行(600919)申购代码：733919，申购时间3月14(本周四)转股价格：7.90，信用评级：AAA。
公司简介
江苏银行于2007年1月24日正式挂牌开业，是江苏省内最大的法人银行。2016年8月2日，在上海证券交易所主板上市，股票代码600919，被纳入MSCI指数。
江苏银行始终坚持以 融创美好生活 为使命，以 融合创新、务实担当、精益成长 为核心价值观，致力于建设 智慧化、特色化、国际化、综合化 的服务领先银行。截至2018年末，总资产1.93万亿元，2018年实现净利润130.65亿元，同比增长10.02%。在英国《银行家》杂志2018年度全球1000强银行排名中，按一级资本列91位，进入全球银行百强，国内排名第17位。
发行信息及条款分析
发行信息：本次转债发行规模为200亿元，网下申购日为2019年3月13日，网上申购及原股东配售日为2019年3月14日，网上申购代码为 733919 ，缴款日为3月18日。公司原有股东按每股配售1.732元面值可转债的比例优先配售，配售代码为 704919 。网下发行申购上限为30亿元，网上发行申购上限为100万元，主承销商中银国际、华泰联合、中信证券和东方花旗最大包销比例为30%，最大包销额为60亿元。
基本条款：本次发行的可转债存续期为6年，票面利率为第一年为0.20%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.30%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。转股价为7.90元/股，转股期限为2019年9月20日至2025年3月13日，可转债到期后的五个交易日内，公司将按票面面值111%的价格赎回全部未转股的可转债。本次可转债募集资金全部用于江苏银行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充银行核心一级资本，提高资本充足率水平。
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