陕西煤业股票行情:动力煤限价之后,公司或受益
上调盈利预计和目标价,维持增持评级。公司2022 年5 月25 日发消息(2022-018),因对隆基绿能(601012.SH)的投资不再具有重大影响,该投资的会计核算方法将由长期股权投资变更为金融的资产核算,变更截至5 月20日增加公司归母净利65.3 亿元。会计变更下,上调2022 年EPS 至3.06(原2.42)元,维持2023、2024 年EPS 为2.47、2.52 元,按行业平均给予公司2022 年7xPE,上调目标价至21.42(原19.36)元,维持增持评级。
会计调整,预计利润增加、分红额提升、业绩波动性提升。截至5 月20日,公司持有隆基绿能2.7%的股份,约1.46 亿股,按5 月20 日收盘价测算约增加公允价值变动损益87.0 亿元,测算公司持有隆基绿能股票成本约14.4 元。1)扣除所得税后,将贡献归母净利增量65.3 亿。2)若公司2022年维持2021 年62%的分红率,则对应分红新增现金分红40.5 亿,及每股红利增加0.42 元,测算截至5 月25 日收盘,公司股息率为9.9%。
动力煤限价之后,公司或受益。5 月20 日Q《6000Kcal 一般视为动力煤并在限价范围之内。而公司主力矿井位于陕北榆神矿区,特点为高热值低灰,此类煤种不仅经洗选后热值可达6000Kcal 以上,而且还是良好的化工原料煤品种,属限价范围外,且可以市场化调价。
4 月煤炭主业量价双升,增利可期。公司4 月自产煤产量1230 万吨(+3.3%)、销量1215 万吨(+3.4%),同期公司长协煤预计延续(Q5500)700 元/吨坑口限价,市场煤部分将受益煤市高景气而提价,量价双升,增利可期。
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